[월배당 ETF로 꾸준한 현금흐름 만들기 #2] SPY ETF 완벽 분석| 투자 규모 | 최근 동향 및 전망

SPY ETF는 세계 최초이자 가장 유동성이 높은 S&P 500 추종 ETF입니다. 1993년 출시 이후 안정적인 성과를 기록하며, 장기 투자자들에게 가장 인기 있는 ETF 중 하나입니다.

1. SPY ETF 개요

SPY(SPDR S&P 500 ETF Trust)는 세계 최대 규모의 ETF 중 하나로, 미국 S&P 500 지수를 추종하는 대표적인 상장지수펀드입니다. 1993년 출시된 이후 투자자들에게 안정적인 시장 수익률을 제공하며, 기관 및 개인 투자자들에게 가장 널리 사용되는 ETF 중 하나입니다. SPY ETF는 3개월마다 한 번씩 배당을 지급하는 분기 배당(Quarterly Dividend) ETF입니다

SPY 기본 정보

2. SPY ETF 투자 규모 및 주요 종목

SPY는 미국 S&P 500 지수를 구성하는 503개의 종목을 포함하며, 시장 가중 방식을 적용하여 각 종목의 비중을 조정합니다.

SPY 주요 투자 종목 (2025년 2월 20일 기준)

• 총 보유 종목 수: 503개
• 상위 10개 종목 비중: 36.12%
• 기타 종목 비중: 63.86%

SPY의 상위 10개 종목만으로 전체 포트폴리오의 약 36%를 차지합니다.

3. 최근 SPY 동향 및 버크셔 해서웨이 매도 이슈

이랬던 버핏이….

3-1. SPY 시장 점유율 변화

최근 SPY는 경쟁 ETF인 VOO(Vanguard S&P 500 ETF)와 IVV(iShares Core S&P 500 ETF)에 시장 점유율을 빼앗기고 있는 상황입니다.

• SPY 운용자산(AUM): $636.6B (최근 5일 동안 21억 달러 유출)
• VOO 운용자산(AUM): $635.2B (동기간 10억 달러 유입)

이는 VOO와 IVV의 낮은 운용 보수(0.03%) 때문으로 보이며, 장기 투자자들이 SPY보다 저렴한 비용을 선호하고 있다는 신호로 해석됩니다.

3-2. 버크셔 해서웨이의 SPY, VOO 매도

워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이(BRK.B)는 2024년 4분기에 SPY와 VOO의 모든 지분을 매도했습니다. SEC 공시에 따르면:

• SPY 보유 지분: 39,400주 → 완전 매도 ($22.6M 규모)
• VOO 보유 지분: 43,000주 → 완전 매도 ($22.68M 규모)

이 매도는 버크셔가 사상 최대 현금 보유량($300B 이상)을 축적하면서, 향후 경기 둔화 가능성이나 시장 변동성 증가에 대비하려는 전략적 판단일 수 있습니다.

4. SPY 투자 전략 및 대안 ETF

SPY 장점

✅ 가장 오래된 S&P 500 ETF로 유동성이 높음
✅ 미국 주식시장의 대표적인 지수를 추종
✅ 기관 및 개인 투자자들에게 인기 있는 상품

SPY 대안: SPLG (SPDR Portfolio S&P 500 ETF)

만약 SPY의 높은 가격($534)이 부담된다면, 동일한 운용사(State Street)가 운영하는 SPLG를 고려할 수 있습니다.

SPLG는 동일한 S&P 500 지수를 추종하면서도, SPY보다 낮은 가격과 운용 보수를 제공하지만 거래량과 유동성이 상대적으로 낮아 대규모 거래 시 유동성 리스크를 고려해야 합니다.

5. 마무리

SPY는 여전히 세계에서 가장 큰 ETF 중 하나이며, 장기적으로 시장 수익률을 얻고자 하는 투자자들에게 적합한 상품입니다. 다만,

• VOO와 IVV 같은 저비용 ETF들이 빠르게 시장을 잠식하고 있음
• 버크셔 해서웨이의 매도는 시장 과열 가능성을 시사할 수도 있음
• SPLG 같은 저렴한 대안 ETF가 존재

SPY는 대표적인 S&P 500 ETF이지만, 투자 기간과 비용 구조를 신중히 따져보는 것이 중요합니다. 필요에 따라 VOO, IVV, SPLG 같은 대안을 고려하는 것도 좋은 방법입니다.

* 더 많은 정보 확인:

• ETF.com – SPY 데이터
• Yahoo Finance – SPY
• ETF Database – SPY 개요

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